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accueil/Assistance/Clients/Commet ajouter une ligne (crédit ou débit) dans la balance client ?

Commet ajouter une ligne (crédit ou débit) dans la balance client ?

17 vues 0

L’ajout d’une nouvelle entrée dans la balance, peut être une entrée de débit ou une entrée de crédit.

  • Une entrée de débit permet de facturer votre client pour une mission ponctuelle, une formation, …
  • Une entrée de crédit quant à elle permet de réaliser un cadeau, un remboursement, un ajustement, …

5 étapes pour ajouter une nouvelle entrée dans la balance d’un client

1. Accéder à la balance du client à partir de la page détaillée du client
2. Cliquer sur « Modifier la balance » dans le menu « Actions »
3. Cliquer sur « Ajouter une entrée » dans le menu « Actions »
4. Sélectionner Débit ou Crédit pour votre nouvelle entrée

5. Ajouter la nouvelle entrée

 

 

  • Le champ « libellé » vous permet d’associer à l’entrée les informations relatives à la prestation ou au produit que vous voulez facturer.
  • Le type de ligne vous permet de qualifier l’entrée dans la balance.
  • Le champ date vous permet d’associer  une date de traitement. Si la date est dans le passé ou le présent, alors cette entrée sera automatiquement ajoutée à la facture suivante. Si la date est dans le futur, la ligne sera traitée en facturation une fois être arrivé à date.

Exemple

Disons que nous sommes le 1er juin.
Votre client est facturé tous les 5 du mois.
Si vous définissez l’entrée pour le :

  • 4 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juin,
  • 18 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juillet.
Tags:balanceClientdébitcrédit

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