L’ajout d’une nouvelle entrée dans la balance, peut être une entrée de débit ou une entrée de crédit.
- Une entrée de débit permet de facturer votre client pour une mission ponctuelle, une formation, …
- Une entrée de crédit quant à elle permet de réaliser un cadeau, un remboursement, un ajustement, …
1. Accéder à la balance du client à partir de la page détaillée du client
2. Cliquer sur « Modifier la balance » dans le menu « Actions »
3. Cliquer sur « Ajouter une entrée » dans le menu « Actions »
4. Sélectionner Débit ou Crédit pour votre nouvelle entrée
5. Ajouter la nouvelle entrée
- Le champ « libellé » vous permet d’associer à l’entrée les informations relatives à la prestation ou au produit que vous voulez facturer.
- Le type de ligne vous permet de qualifier l’entrée dans la balance.
- Le champ date vous permet d’associer une date de traitement. Si la date est dans le passé ou le présent, alors cette entrée sera automatiquement ajoutée à la facture suivante. Si la date est dans le futur, la ligne sera traitée en facturation une fois être arrivé à date.
Exemple
Disons que nous sommes le 1er juin.
Votre client est facturé tous les 5 du mois.
Si vous définissez l’entrée pour le :
- 4 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juin,
- 18 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juillet.