Contexte
La balance du client est un silo qui contient l’ensemble des lignes à facturer (abonnements, charge ponctuelles, etc..)
Dans le cas ou vous voulez ajouter une charge additionnelle , il vous suffit de créer une nouvelle ligne dans la balance est décrire ce que vous souhaitez ajouter:
- le type crédit ou débit
- un montant
- une date d’application (en option)
Procédure
1/ Accédez à la balance du client
- Cliquez sur « Abo & factures » depuis le menu de gauche.
- Sélectionnez le client concerné.
- Cliquez sur l’onglet « balance ».
2/ Ouvrez le formulaire d’ajour de charge
- Ouvrez le menu d’« Action ».
- Cliquez sur « Ajouter un débit » ou « Ajouter un crédit ».
3/ Remplissez le formulaire
- Le champ « libellé » vous permet d’associer à l’entrée les informations relatives à la prestation ou au produit que vous voulez facturer.
- Le type de ligne vous permet de qualifier l’entrée dans la balance.
- Le champ date vous permet de définir une date de traitement.
- Si la date est dans le passé ou le présent, alors cette entrée sera automatiquement ajoutée à la facture suivante.
- Si la date est dans le futur, la ligne sera traitée en facturation une fois être arrivé à date.
Disons que nous sommes le 1er juin.
Votre client est facturé tous les 5 du mois.
Si vous définissez l’entrée pour le :
- 4 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juin,
- 18 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juillet.
4/ Confirmez l’ajout de la ligne dans la balance
- N’oubliez pas de cliquez sur le bouton « Enregistrer » en pas de page pour entériner vos modifications.
Pour aller plus loin
Voici les autres moyens de corriger une facture: