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accueil/Assistance/Facturation/Commet ajouter une ligne (crédit ou débit) dans la balance client ?

Commet ajouter une ligne (crédit ou débit) dans la balance client ?

71 vues 0

Contexte

La balance du client est un silo qui contient l’ensemble des lignes à facturer (abonnements, charge ponctuelles, etc..)

Dans le cas ou vous voulez ajouter une charge additionnelle , il vous suffit de créer une nouvelle ligne de dans la balance est décrire ce que vous souhaitez ajouter:

  • le type crédit ou débit
  • un montant
  • une date d’application (en option)

Procédure

1/ Accédez à la balance du client

  • Cliquez sur « Abo & factures » depuis le menu de gauche.
  • Sélectionnez le client concerné.
  • Cliquez sur l’onglet « balance ».

 

2/ Ouvrez le formulaire d’ajour de charge

  • Ouvrez le menu d’« Action ».
  • Cliquez sur « Ajouter un débit » ou « Ajouter un crédit ».

3/ Remplissez le formulaire

  • Le champ « libellé » vous permet d’associer à l’entrée les informations relatives à la prestation ou au produit que vous voulez facturer.
  • Le type de ligne vous permet de qualifier l’entrée dans la balance.
  • Le champ date vous permet de définir  une date de traitement.
    • Si la date est dans le passé ou le présent, alors cette entrée sera automatiquement ajoutée à la facture suivante.
    • Si la date est dans le futur, la ligne sera traitée en facturation une fois être arrivé à date.

Disons que nous sommes le 1er juin.
Votre client est facturé tous les 5 du mois.
Si vous définissez l’entrée pour le :

  • 4 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juin,
  • 18 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juillet.

 

 

4/ Confirmez l’ajout de la ligne dans la balance

  • N’oubliez pas de cliquez sur le bouton « Enregistrer » en pas de page pour entériner vos modifications.

Pour aller plus loin

Voici les autres moyens de corriger une facture:

  • Comment annuler une facture ?
  • Comment rembourser une facture ?
Tags:débitcréditbalanceajoutcharge

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