Contexte
Si un problème survient dans votre service ou qu’un client viendrait à contester facture, vous avez la possibilité d’effectuer un remboursement.
Cette action aura pour conséquence d’annuler la facture en cours et de produite une facture d’avoir afin de répondre aux exigences de votre comptabilité et de celle de votre client.
à noter : On ne peut rembourser qu’une facture déjà payée à l’état ‘Honorée‘.
à noter : Un remboursement ne peut être effectué que sur l’intégralité de la facture. Si vous avez besoin de faire un remboursement partiel, vous pouvez simplement ajouter une ligne dans la balance.
Attention!
Une facture payée pas une moyen de paiement « non automatique » ne peut pas être remboursée par carte ou SEPA.
Une facture payée par un moyen de paiement « automatique » (carte, prélèvement SEPA) ne peut être remboursée que sur ce moyen de paiement exact.
Une facture payée pas une moyen de paiement « non automatique » ne peut pas être remboursée par carte ou SEPA.
Une facture payée par un moyen de paiement « automatique » (carte, prélèvement SEPA) ne peut être remboursée que sur ce moyen de paiement exact.
Procédure
1) Rendez-vous sur la fiche du client concerné.
- Cliquez sur « Abo & factures » depuis le menu de gauche.
- Sélectionnez le client concerné.
- Cliquez sur l’onglet « Facture »
- Puis sélectionnez la facture que vous voulez rembourser.
2) Ouvrez le formulaire d’annulation
Une fois sur la fiche de la facture:
- Ouvrez le menu d’ « Action »
- Cliquez sur « Rembourser »
3) Remplissez les informations complémentaires
Vous devez saisir un motif pour conserver la justification de ce remboursement.
Choisissez la méthode de remboursement souhaitée:
- Remboursement manuel
- À utiliser lorsque vous avez déjà effectué le remboursement.
- Remboursement automatique
- Tente de rembourser automatiquement la transaction associée à cette facture.
- Le succès de cette opération dépend du moyen de paiement et des règles de la passerelle de paiement.
4) Validez votre remboursement
Cliquez sur le bouton « Rembourser » pour prendre en compte votre action.
Si votre demande a bien été prise en compte :
- Une facture d’avoir est automatiquement générée (On peut facilement l’a distinguer avec l’ajour de la lettre « A » dans la nomenclature de la numérotation).
- La facture initiale passe à l’état « Remboursée«
- La facture d’avoir sera affiché à votre client au travers du portail client.
Pour aller plus loin
Voici les autres moyens vous permettant de corriger une facture: