Contexte
Si un problème survient dans votre service ou qu’un client viendrait à contester une facture dont le paiement a été enregistré, vous avez la possibilité d’effectuer un remboursement.
Cette action aura pour conséquence de rembourser la facture « honorer » et de produite une facture d’avoir afin de répondre aux exigences de votre comptabilité et de celle de votre client.
Important : On ne peut rembourser qu’une facture déjà payée à l’état ‘Honorée‘.
A noter : Un remboursement ne peut être effectué que sur l’intégralité de la facture. Si vous avez besoin de faire un remboursement partiel, vous pouvez simplement ajouter une ligne dans la balance.
Attention!
– Une facture payée par une moyen de paiement « non automatique » ne peut pas être remboursée par Carte ou SEPA.
– Une facture payée par un moyen de paiement « automatique » (carte, prélèvement SEPA) ne peut être remboursée que sur ce moyen de paiement exact.
– Une facture payée par une moyen de paiement « non automatique » ne peut pas être remboursée par Carte ou SEPA.
– Une facture payée par un moyen de paiement « automatique » (carte, prélèvement SEPA) ne peut être remboursée que sur ce moyen de paiement exact.
Procédure
1) Rendez-vous sur la fiche du client concerné.
- Cliquez sur « Abonnés » depuis le menu de gauche.
- Sélectionnez le client concerné.
- Cliquez sur l’onglet « Facture »
- Puis sélectionnez la facture que vous voulez rembourser.
2) Ouvrez le formulaire d’annulation
Une fois sur la fiche de la facture:
- Ouvrez le menu d’ « Action »
- Cliquez sur « Rembourser »
3) Remplissez les informations complémentaires
Vous devez saisir un motif pour conserver la justification de ce remboursement.
Choisissez la méthode de remboursement souhaitée:
- Remboursement manuel
- À utiliser lorsque vous avez déjà effectué le remboursement.
- Remboursement automatique
- Tente de rembourser automatiquement la transaction associée à cette facture.
- Le succès de cette opération dépend du moyen de paiement et des règles de la passerelle de paiement.
4) Validez votre remboursement
Cliquez sur le bouton « Rembourser » pour prendre en compte votre action.
Si votre demande a bien été prise en compte :
- Une facture d’avoir est automatiquement générée (On peut facilement l’a distinguer avec l’ajour de la lettre « A » dans la nomenclature de la numérotation).
- La facture initiale passe à l’état « Remboursée«
- La facture d’avoir sera affiché à votre client au travers du portail client.
Pour aller plus loin
Voici les autres moyens vous permettant de corriger une facture: