Contexte
Le moyen de paiement est un des éléments essentiel au bon déroulement de la facturation. Nous vous recommandons de privilégier un moyen de paiement permettant d’automatiser les encaissements (CB, prélèvement SEPA).
Mais si besoin vous avez la possibilité de choisir un moyen de paiement non automatique.
Dès que vous modifiez les informations de paiement par défaut d’un client avec un moyen de paiement non automatique,
- Toutes les prochaines factures de ce client seront émises sans aucun prélèvement automatique.
- Vous devrez marquer ses factures comme étant « Payées » lorsque vous recevez un paiement.
Voir « Marquer une facture comme payée« .
Procédure
1) Accédez à la fiche du client
- Cliquez sur « Abonnés » depuis le menu de gauche.
- Accédez à la fiche de votre client depuis le moteur de recherche ou la liste des clients.
2) Ouvrez le formulaire de modification
Depuis la fiche d’un client:
- Ouvrez le menu d’action (chevron)
- Cliquez sur le bouton « Modifier ».
3) Choisissez le moyen de paiement
Faite dérouler jusqu’à la section « Moyen de paiement »
- Si vous choisissez un moyen de paiement automatique :
Un lien sera alors généré et vous pourrez l’envoyer à votre client pour qu’il accède au formulaire d’enregistrement d’un moyen de paiement sans être dans un processus de souscription.
- Si vous choisissez un moyen de paiement non automatique :
Dès que vous aurez ajouté le virement comme moyen de paiement par défaut d’un client, toutes les prochaines factures de ce client seront émises sans débit automatique.
Vous devrez mettre ses factures au statut « Honorée » lorsque vous recevrez un paiement.
Voir « Comment passer manuellement une facture à ‘honorée’ (payée) ?« .
4) Enregistre vos modifications
Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Enregistrer » pour entériner vos modifications.
Si tout s’est bien passé le nouveau moyen de paiement apparait sur la fiche du client.
Pour aller plus loin
Vous pourriez être amené également à modifier l’adresse de facturation d’un client. Pour en savoir plus consultez la documentation: