Contexte
Afin d’automatiser les processus, il est recommandé de pousser vos clients à utiliser un des moyens de paiement suivant: CB, prélèvement SEPA.
Cependant si vous gérez des clients qui payent par chèque, virement, espèces, mandat, etc.. il vous suffit de nous le préciser et ProAbono se chargera lui envoyer les factures par email au regard des modalités convenues.
Attention! Reste à vous de nous préciser chacun des paiements constatés afin de passer la facture à l’état « Honorée« .
pour ce faire, suivez la procédure: Comment enregistrer le paiement d’une facture ?.
Procédure
1) Rendez-vous sur la fiche d’un client
- Cliquez sur « Abo & factures » depuis le menu de gauche.
- Taper le nom de votre client dans la barre de recherche.
2) Accédez au formulaire de modification
- Ouvrez le menu d’« action » en cliquant sur le « chevron » à droite du nom du client.
- Puis Cliquez sur le bouton « Modifier ».
3) modifiez le moyen de paiement
Une fois dans la page de modification:
- Faite défilez jusqu’à la section « Moyen de paiement »
- Cliquez sur le moyen de paiement « Offline »
- Précisez le type.
4) Validez le formulaire
Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Enregistrer » pour prendre en compte vos modifications.
Si tout s’est bien passé, vous pouvez voir le moyen de paiement sélectionné sur la fiche client depuis le cartouche prévu à cet effet.