Contexte
Lorsque que vous aurez crée ou importé vos premiers clients , vous serez peut être amené a vouloir modifier certains éléments les concernant. Ainsi toutes les informations relatives au clients sont modifiables depuis le formulaire de modification accessible depuis la fiche client.
Attention ! Certaines données liées aux clients comme l’adresse de facturation ou le moyen de paiement sont des données capitales dans le bon suivi de la facturation.
Procédure
1) Sélectionnez le client concerné
- Cliquez sur « Abo & factures » depuis le menu de gauche.
- Cliquez ensuite sur la barre de recherche pour retrouver votre client .
2) Ouvrez le formulaire de modification.
Une fois sur la fiche du client:
- Ouvrez le menu « Action » (chevron).
- Cliquez sur le bouton « Modifier ».
3) Appliquez vos changements
Une fois sur le formulaire de modification:
3) Enregistrez vos modifications
- N’oubliez pas de cliquez sur le bouton « Enregistrer » en pas de page pour entériner vos modifications.
Pour aller plus loin
Si vous voulez plus de détail sur la modification de l’adresse de facturation: Comment modifier l’adresse de facturation d’un client ?
Si vous voulez plus de détail sur la modification des informations liées au paiement: Comment mettre à jour le moyen de paiement d’un client ?