Commet ajouter une ligne (crédit ou débit) dans la balance client ?

Contexte

La balance du client est un silo qui contient l’ensemble des lignes à facturer (abonnements, charges ponctuelles, …)

Au cas où vous voudriez ajouter une charge additionnelle, il vous suffit de créer une nouvelle ligne dans la balance. ProAbono vous demandera notamment :

le type crédit ou débit
le texte qui sera affiché dans la facture
un montant HT
une date d’application (en option).

Procédure

1. Accéder à la balance du client

Cliquez sur « Facturation » depuis le menu de gauche.
Recherchez et sélectionnez le client concerné.
Cliquez sur la zone « Prochaine facture ».

2. Ouvrir le formulaire de gestion des lignes de balance du client

Ouvrez le menu « Actions »
Cliquez sur « Ajouter ou supprimer une ligne »
Cliquez sur « Ajouter une ligne »
Cliquez sur « Ajouter un débit » ou « Ajouter un crédit » selon votre besoin. Une ligne de type débit sera une charge dans la prochaine facture. Une ligne de type crédit sera un avoir dans la prochaine facture.

3. Remplir le formulaire

Le champ « Libellé » vous permet de décrire la prestation ou au produit que vous voulez facturer. Ce texte apparaîtra dans la facture.
Le type de ligne vous permet de qualifier l’entrée dans la balance.
Le champ date vous permet de définir une date de traitement.
- Si la date est dans le passé ou le présent, alors cette entrée sera automatiquement ajoutée à la facture suivante.
- Si la date est dans le futur, la ligne sera traitée en facturation une fois à la date passée.

Disons que nous sommes le 1er juin.
Votre client est facturé tous les 5 du mois.
Si vous définissez l’entrée pour le :

4 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juin,
18 juin, l’entrée sera sur la facture du 5 juillet.

4. Confirmer l’ajout de la ligne dans la balance

Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » en pas de page pour entériner vos modifications.

Pour aller plus loin

Voici les autres moyens de corriger une facture :