Corriger l'adresse de facturation sur une facture émise
Contexte
Section titled “Contexte”Une facture émise est une pièce comptable. Elle ne peut être ni modifiée ni supprimée, et son adresse de facturation ne peut pas être corrigée telle quelle.
Corriger l’adresse suppose donc d’émettre une nouvelle facture. La facture initiale est annulée en conservant son contenu dans la balance du client, l’adresse est corrigée sur la fiche du client, puis une nouvelle facture est générée depuis cette balance. Une facture d’avoir est émise automatiquement lors de l’annulation, ce qui laisse la comptabilité équilibrée.
La manière d’annuler la facture initiale dépend de son paiement.
Procédure
Section titled “Procédure”1. Annuler ou rembourser la facture en conservant son contenu
Section titled “1. Annuler ou rembourser la facture en conservant son contenu”Dans les deux cas, c’est l’option Conserver le contenu qui renvoie les lignes de la facture dans la balance du client. Elle est décochée par défaut, et sans elle la facture corrigée doit être reconstituée ligne à ligne.
1.1 La facture n’a pas été payée
Section titled “1.1 La facture n’a pas été payée”Une facture à l’état Paiement dû est annulée.
- Cliquer sur Facturation dans le menu de gauche, rechercher la facture par son numéro et la sélectionner.
- Ouvrir le menu Actions et cliquer sur Annuler la facture.
- Saisir le motif de l’annulation.
- Cocher Conserver le contenu.
- Cliquer sur Annuler la facture pour confirmer.
La facture passe à l’état Annulée, une facture d’avoir portant son négatif est émise automatiquement et l’ensemble des lignes revient dans la balance du client. Le client n’est pas notifié.
Procédure détaillée : Comment annuler une facture ?
1.2 La facture a été payée
Section titled “1.2 La facture a été payée”Une facture à l’état Honorée ne peut plus être annulée. Elle est remboursée, ce qui l’annule et restitue les fonds au client.
- Cliquer sur Facturation dans le menu de gauche, rechercher la facture par son numéro et la sélectionner.
- Ouvrir le menu Actions et cliquer sur Rembourser.
- Saisir le motif du remboursement.
- Choisir le mode de remboursement : manuel si les fonds ont déjà été restitués par un autre moyen, automatique pour laisser la passerelle de paiement contrepasser la transaction d’origine.
- Cocher Conserver le contenu.
- Cliquer sur Rembourser pour confirmer.
La facture est marquée comme remboursée, une facture d’avoir est émise et présentée au client dans le portail client, et le contenu de la facture revient dans la balance du client.
Procédure détaillée : Comment rembourser une facture honorée ?
2. Mettre à jour l’adresse de facturation
Section titled “2. Mettre à jour l’adresse de facturation”- Cliquer sur Abonnés dans le menu de gauche, rechercher le client et ouvrir sa fiche.
- Ouvrir le menu Action (chevron) et cliquer sur Modifier.
- Faire défiler jusqu’à l’adresse de facturation et corriger les champs.
- Cliquer sur Enregistrer.
Procédure détaillée : Comment modifier l’adresse de facturation d’un client ?
3. Émettre la facture corrigée
Section titled “3. Émettre la facture corrigée”- Cliquer sur Facturation dans le menu de gauche, rechercher le client et le sélectionner.
- Cliquer sur le cartouche Prochaine facture, qui contient désormais les lignes revenues à l’étape 1.
- Ouvrir le menu Actions et cliquer sur Facturer maintenant.
La nouvelle facture est émise immédiatement avec l’adresse corrigée, puis soumise au moyen de paiement configuré pour ce client.
4. Prélever le paiement sans attendre
Section titled “4. Prélever le paiement sans attendre”Cette étape ne s’applique qu’aux clients disposant d’un moyen de paiement automatique enregistré. Par défaut, trois jours séparent l’émission d’une facture de la première tentative de paiement.
- Ouvrir la nouvelle facture.
- Ouvrir le menu Actions et cliquer sur Procéder au paiement.
- Choisir Forcer le prélèvement et confirmer.
Procédure détaillée : Comment déclencher le prélèvement d’une facture ?