Changer le segment d'un client

En bref

Un client appartient au segment dans lequel il a été créé et ne peut pas être déplacé vers un autre. Restent deux options : recréer le client dans le segment cible — il s’agit alors d’un tout nouveau client, sans rien de son historique — ou laisser le client là où il est et modifier ce qui diffère réellement, l’offre, le tarif ou la réduction, là où cela se définit.

Comment ça marche

Un segment est un canal de distribution, avec son propre catalogue, sa devise, ses tarifs, ses emails et ses pages hébergées. Un client, ses abonnements et ses factures appartiennent au canal dans lequel ils ont été créés.

Chaque segment possède en outre sa propre numérotation de factures. Une facture est un document comptable émis à l’intérieur d’un canal, sous la numérotation de ce canal : déplacer un client reviendrait donc à faire passer des factures déjà émises d’une numérotation à une autre et à mélanger les deux séries. C’est pourquoi le rattachement est figé à la création du client et n’est pas modifiable ensuite — ni le back-office ni l’API ne le changent.

Un client recréé dans un autre segment est un nouveau client. Rien ne le suit : abonnements, factures et paiements restent sur l’ancien client, et le nouveau démarre avec un historique vide.

La référence client est unique à l’échelle du business, et non à l’intérieur d’un segment. Deux clients ne peuvent donc pas porter la même référence, même dans deux segments différents : le nouveau client reçoit soit une référence qui lui est propre, soit l’ancienne une fois celle-ci libérée.

La règle ne s’assouplit pas avec le volume : déplacer un client et déplacer toute une base de clients sont la même opération, et aucune des deux n’est possible.

Marche à suivre

Décider de la référence que porte le nouveau client : une nouvelle référence, ou celle que porte l’ancien client aujourd’hui.
Pour réutiliser la référence existante, ouvrir l’ancien client, remplacer sa Référence client par une variante qui la signale comme retirée — deleted-123456ABC pour 123456ABC — puis enregistrer. La référence 123456ABC est libre à partir de là.
Ouvrir Abonnés → + → Nouveau client, dans le segment cible, et renseigner les informations du client, dont la référence décidée à l’étape 1.
Enregistrer, puis démarrer l’abonnement sur le nouveau client.
Enregistrer à nouveau le moyen de paiement : il ne suit pas le client.
Ouvrir l’ancien client et interrompre son abonnement par Actions → Interrompre.
Conserver l’ancien client : son historique lui reste rattaché.

Cas particuliers

L’ancien client et son historique. Ils subsistent, et c’est voulu : une facture émise est un document comptable, numéroté dans son propre segment, qu’on ne déplace ni ne supprime parce que le client a été recréé ailleurs. Il en va de même des abonnements et des paiements qui y sont enregistrés.
Une référence dont dépend une intégration. La référence client est la clé par laquelle une application atteint un client : la libérer réoriente cette clé, puisqu’un appel sur 123456ABC atteint désormais le nouveau client, l’ancien n’étant plus joignable que sous deleted-123456ABC.