Contexte
Afin d’automatiser les processus, il est recommandé d’inciter vos clients à utiliser un des moyens de paiement suivant : CB, prélèvement SEPA.
Cependant, si vous gérez des clients qui payent par chèque, virement, espèces, mandat, … il vous suffit de nous le préciser et ProAbono se chargera lui envoyer les factures par e-mail au regard des modalités convenues.
Attention ! Reste à vous d’indiquer chaque paiement constaté afin de passer la facture à l’état « Honorée ».
Pour ce faire, suivez la procédure : Comment enregistrer le paiement d’une facture ?
Procédure
1) Rendez-vous sur la fiche d’un client
- Recherchez le client dans la barre de recherche, puis sélectionnez le client.
2) Accédez au formulaire de modification
Depuis la fiche client,
- Cliquez sur la zone « Paiement »,
- Ouvrez le menu « Actions », puis cliquez sur le bouton « Modifier ».
3) Modifiez le moyen de paiement
Une fois dans la page de modification, dans la section “Paiement offline” :
- Sélectionnez le moyen de paiement souhaité (Virement, chèque, espèce, autre),
- Cliquez sur « Enregistrer » pour prendre en compte votre modification.
Si tout s’est bien passé, vous pouvez voir le moyen de paiement sélectionné sur la fiche client depuis le cartouche prévu à cet effet.
