Chaque liste dans ProAbono permet d’accéder à des données essentielles pour la gestion de votre activité SaaS.
Présentation de la liste
La liste des lignes de balance regroupe les informations relatives aux frais calculés mais non encore facturés, c’est-à-dire les éléments financiers enregistrés dans la balance des clients avant leur transformation en lignes de facture. Elle permet de consulter et analyser les données essentielles pour superviser ce qui est dû par les clients, identifier des problèmes potentiels ou approfondir la connaissance de votre activité.
Vous pouvez accéder à cette liste depuis le menu de navigation gauche du backoffice, en vous rendant dans la section Facturation > Listes et exports.
Filtres disponibles
Pour faciliter la recherche et l’analyse des données, la liste propose plusieurs filtres. Voici les principaux filtres disponibles :
- Par date : date de création, date de paiement ou date de dernière modification, par jour, semaine, mois, mois glissant, 30 jours glissants, année, dates personnalisées.
- Par pays du client : affine les résultats en fonction du pays d’origine des clients.
- Par segment : filtre selon des segments de clientèle (ex. : segment Premium, SMB, etc.).
- Par devise : affiche les lignes selon la devise utilisée (EUR, USD, …).
- Par offre d’abonnement : affine les lignes liées à une offre d’abonnement désirée.
- Par caractéristique : filtre selon une caractéristique spécifiques des offres.
- Par type de ligne :
- montant fixe de l’abonnement
- frais de démarrage
- frais de résiliation
- réduction sur une caractéristique
- etc..
Ces filtres permettent d’affiner les résultats et de se concentrer uniquement sur les informations pertinentes.
Actions disponibles
Chaque liste dispose d’un bouton “Actions” pour effectuer des opérations sur les données affichées.
L’exportation des données est disponible pour chaque liste. Vous pouvez choisir entre deux types d’export :
- Export fichier : exportez les données aux formats CSV ou JSON pour une intégration facile dans vos outils d’analyse (ex. : Excel, bases de données).
- Export via l’API ProAbono : récupérez les données via l’API pour les intégrer à vos workflows automatisés.
Exemples et cas d’usage
Voici quelques exemples d’utilisation de la liste des lignes de balance :
- Anticiper les montants qui vont être facturés prochainement afin de prévoir la trésorerie et éviter toute surprise.
- Vérifier qu’il n’y a pas de clients oubliés pour lesquels aucune facturation n’a été déclenchée pour détecter des erreurs potentielles. (Dans ProAbono, il est possible de désactiver la facturation automatique d’un client.)
- Permettre au comptable de faire un point sur les éléments qui vont être facturés et décider, éventuellement, anticiper la facturation pour certains clients pour répondre à des besoins particuliers.
Ces exemples illustrent les possibilités offertes par la liste des lignes de balance pour optimiser le suivi financier et le pilotage de votre activité SaaS.