Chaque liste dans ProAbono permet d’accéder à des données essentielles pour la gestion de votre activité SaaS.
Présentation de la liste
La liste des balances par client regroupe les informations relatives à l’état des balances client. Elle permet de consulter et d’analyser les données essentielles pour superviser les lignes non facturées, identifier les clients présentant des anomalies (comme l’accumulation de nombreuses lignes non facturées) et approfondir la gestion de votre facturation.
Chaque ligne de la liste présente notamment un résumé de la balance d’un client avec les informations suivantes :
- le nom du client,
- la devise utilisée,
- le nombre de lignes de balance non facturées,
- les montants cumulés de ces lignes (en HT et TTC),
- la période durant laquelle ces lignes ont été produites.
Cette liste est accessible depuis le menu de navigation gauche du backoffice, en vous rendant dans la section Facturation > Listes et exports.
Filtres disponibles
Pour faciliter la recherche et l’analyse des balances, cette liste propose plusieurs filtres puissants :
- Par segment : regroupe les clients selon leurs segments définis.
- Par devise : EUR, USD, ou toute autre devise utilisée par vos clients.
- Par moyen de paiement : Carte bancaire, prélèvement SEPA, virement bancaire, chèque, espèces, etc.
Ces filtres vous permettent d’affiner les résultats pour vous concentrer sur les informations pertinentes.
Actions disponibles
Chaque liste dispose d’un bouton “Actions” pour effectuer des opérations sur les données affichées. L’exportation des données est disponible et propose deux options principales :
- Export fichier : exportez les données aux formats CSV ou JSON pour une intégration facile dans vos outils d’analyse (ex. : Excel, bases de données).
- Export via l’API ProAbono : récupérez les données via l’API pour les intégrer à vos workflows automatisés.
Exemples et cas d’usage
Voici quelques exemples d’utilisation de la liste des balances par client :
- Identifier les clients ayant accumulé un grand nombre de lignes non facturées. Cela peut indiquer que la facturation automatique a été désactivée, qu’un collaborateur gère les clients qu’il en charge ou qu’un problème technique empêche l’émission des factures.
- Audit mensuel : exporter les balances en attente pour un audit mensuel, afin de vérifier les montants non facturés et ajuster vos processus.
Ces exemples montrent comment la liste des balances par client peut être utilisée pour maintenir une facturation efficace et une gestion proactive de vos comptes clients.