Chaque liste dans ProAbono permet d’accéder à des données essentielles pour la gestion de votre activité SaaS.
Présentation de la liste
La liste des transactions automatisées regroupe les informations relatives aux transactions générées automatiquement par votre solution ProAbono. Elle inclut des données clés telles que la référence du client, le numéro de facture associée, et la référence de la transaction dans la solution de paiement utilisée.
Ces informations sont particulièrement utiles pour les comptables, notamment pour la réconciliation bancaire, en permettant d’identifier et de vérifier chaque transaction de manière précise et rapide.
Vous pouvez accéder à cette liste depuis le menu de navigation gauche du backoffice, en vous rendant dans la section Facturation > Listes et exports.
Filtres disponibles
Pour faciliter la recherche et l’analyse des données, la liste des transactions automatisées propose plusieurs filtres. Voici les principaux filtres disponibles :
- Par date : date de création, date de paiement ou date de dernière modification. Vous pouvez filtrer par jour, semaine, mois, mois glissant, 30 jours glissants, année ou choisir une plage de dates personnalisée.
- Par pays du client : pour visualiser les transactions associées à des clients dans un pays spécifique.
- Par segment : pour analyser les transactions en fonction de segments définis.
- Par devise : EUR, USD, ou autres devises utilisées par vos clients.
- Par moyen de paiement : carte bancaire, prélèvement SEPA, virement bancaire, chèque, espèce, etc.
- Par type de passerelle de paiement : Stripe, GoCardless, Braintree, Ayden, Slimpay, etc.
- Par état de la transaction : en attente, succès, annulé, échec, etc.
Ces filtres vous permettent d’affiner vos résultats pour n’afficher que les transactions correspondant à vos critères spécifiques.
Actions disponibles
Chaque liste dispose d’un bouton “Actions” pour effectuer des opérations sur les données affichées.
L’exportation des données est disponible pour cette liste. Deux types d’export sont proposés :
- Export fichier : exportez les données aux formats CSV ou JSON pour une intégration facile dans vos outils d’analyse (par exemple : Excel, bases de données).
- Export via l’API ProAbono : récupérez les données via l’API pour les intégrer à vos workflows automatisés.
Exemples et cas d’usage
Voici quelques exemples d’utilisation de la liste des transactions automatisées :
- Identifier les anomalies de paiement : un comptable utilise cette liste pour identifier rapidement les transactions en échec et en comprendre les raisons, facilitant ainsi la gestion des anomalies de paiement.
- Analyser les performances des passerelles de paiement : l’équipe financière exporte les données des transactions pour effectuer une analyse des performances des différentes passerelles de paiement (par exemple : comparer les taux de réussite entre Stripe et GoCardless).
- Faciliter la réconciliation bancaire : un comptable utilise la liste des transactions pour réconcilier les données avec des relevés bancaires de l’entreprise, vérifiant montants, factures et numéro de transaction pour garantir l’exactitude.
Ces exemples illustrent les possibilités offertes par la liste des transactions automatisées pour améliorer le suivi et le pilotage de vos processus financiers.