Les clients avec un mode de paiement Offline doivent vous régler les factures qu’ils reçoivent dans un délai imparti. Au-delà, et passé une certaine tolérance, la facture passe dans un état ‘En retard’, ce qui permet à vos équipes de repérer ces factures et de contacter les clients.
Paramétrage
La limite de paiement et la tolérance sont paramétrables dans Paramètres > Moyens de paiement > Configuration du moyen de paiement (section Paiement offline). Vous pouvez directement y accéder en suivant ce lien.
Limite de paiement
Permet de calculer la date limite de paiement d’une facture après sa date d’émission
Ce paramètre sert uniquement à afficher une date limite de paiement dans la facture et dans le backoffice.
La valeur doit être comprise en 10 et 90 jours. La valeur par défaut est de 30 jours.
Retard de paiement
C’est le nombre de jours avant le passage d’une facture à l’état ‘En retard’ après la limite de paiement.
Pourquoi ce délai ? Parce que le passage dans l’état ‘En retard’ d’une facture déclenche un événement qui peut entraîner différentes conséquences selon votre intégration. Afin d’éviter de passer trop tôt dans aux mesures de rétorsion et conserver des bonnes relations avec ses clients, nous recommandons de laisser un peu de marge.
Conséquences possibles du passage à l’état ‘En retard’ d’une facture :
- Si vous avez configuré des e-mails automatiques, un e-mail sera envoyé au client.
- Si vous utilisez les webhooks ou un outil d’automatisation (section Intégration), d’autres processus peuvent se déclencher comme des alertes à vos équipes.
La valeur de cette tolérance doit être comprise en 0 et 90 jours. La valeur par défaut est de 10 jours.