Les clients avec un mode de paiement Offline doivent vous régler les factures qu’ils reçoivent dans un délai imparti (appelé limite de paiement, date limite de paiement).
Au-delà, et passé une certaine tolérance, la facture passe dans un état “En retard“, ce qui permet à vos équipes de repérer ces factures et de contacter les clients.
Modèle de facture avec une date limite de paiement
Paramétrage
La limite de paiement et la tolérance (retard de paiement) sont paramétrables depuis le backoffice ProAbono dans Paramètres > Moyens de paiement > Configuration du moyen de paiement (section Paiement offline). Vous pouvez directement y accéder en suivant ce lien.
Limite de paiement (en jours)
Cette limite permet de calculer la date limite de paiement d’une facture à partir de sa date d’émission.
Cette date limite de paiement s’affiche dans la facture et le backoffice.
Les valeurs possibles sont comprises de 10 à 90 jours.
La valeur par défaut est de 30 jours.
Retard de paiement (après la limite de paiement)
Ce paramètre permet de définir le nombre de jours tolérés après la limite de paiement pour passer une facture à l’état “En retard“.
Pourquoi ce délai de tolérance ? Parce que le passage à l’état “En retard” d’une facture déclenche un événement qui peut entraîner différentes conséquences selon votre intégration. Afin d’éviter de passer trop tôt aux mesures de rétorsion et conserver de bonnes relations avec ses clients, nous recommandons de laisser un peu de marge.
Conséquences possibles du passage à l’état “En retard” d’une facture :
- Si vous avez configuré des e-mails automatiques, un e-mail sera envoyé au client.
- Si vous utilisez les webhooks ou un outil d’automatisation (section Intégration), d’autres processus peuvent se déclencher comme des alertes à vos équipes.
Les valeurs possibles sont comprises de 0 à 90 jours. La valeur par défaut est de 10 jours.