Chaque liste dans ProAbono permet d’accéder à des données essentielles pour la gestion de votre activité SaaS.
Présentation de la liste
La liste des paiements regroupe les informations relatives aux paiements automatisés ou manuels des factures. Elle permet de consulter et analyser les transactions réalisées pour superviser les paiements, identifier des anomalies ou approfondir votre compréhension des flux financiers.
Vous pouvez accéder à cette liste depuis le menu de navigation gauche du backoffice, en vous rendant dans la section Facturation > Listes et exports.
Filtres disponibles
Pour faciliter la recherche et l’analyse des données, la liste propose plusieurs filtres. Voici les principaux filtres disponibles :
- par date : date d’émission, date de paiement ou date de dernière modification. Les options incluent jour, semaine, mois, mois glissant, 30 jours glissants, année ou une période personnalisée.
- par pays du client : filtrez les paiements en fonction du pays du client.
- par devise : sélectionnez la devise des paiements, comme EUR, USD, etc.
- par segment : filtrez en fonction des segments de clients définis.
- par moyen de paiement : carte bancaire, prélèvement SEPA, virement bancaire, chèque, espèce, etc.
- par état de paiement : filtrez selon l’état du paiement, par exemple Confirmé, en attente ou en échec, etc.
Ces filtres permettent d’affiner les résultats et de se concentrer uniquement sur les informations pertinentes.
Actions disponibles
Chaque liste dispose d’un bouton “Actions” pour effectuer des opérations sur les données affichées.
Exportation des données
L’exportation des données est disponible pour chaque liste. Vous pouvez choisir entre deux types d’export :
- Export fichier : exportez les données aux formats CSV ou JSON pour une intégration facile dans vos outils d’analyse (ex. : Excel, bases de données).
- Export via l’API ProAbono : récupérez les données via l’API pour les intégrer à vos workflows automatisés.
Exemples et cas d’usage
Voici quelques exemples d’utilisation de la liste des paiements :
- Suivi des paiements récents : consultez les paiements effectués au cours des 7 derniers jours pour détecter d’éventuelles anomalies.
- Analyse des paiements par devise : exportez les paiements en devises étrangères pour suivre les volumes et adapter votre stratégie financière.
- Évaluation des segments de clients : analysez les paiements par segment pour comparer les performances des différentes catégories de clients.
- Préparation des clôtures comptables : exportez les paiements sur une période spécifique pour faciliter le rapprochement bancaire ou préparer les clôtures mensuelles.
Ces exemples illustrent les possibilités offertes par la liste pour améliorer le suivi des paiements et optimiser le pilotage de votre activité SaaS.