Retirer le menu du Portail Client

Par défaut, le Portail Client contient un menu standard pour une section ‘Abonnement’. Les textes et la présentation de ce menu sont entièrement personnalisables. Il est possible par exemple de masquer un onglet, de passer sur une navigation verticale ou par bouton en modifiant le CSS. Néanmoins, pour ajouter un onglet, il va falloir une […]

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Intégration du Portail Client (2/2)

< Article précédent : Intégration du Portail Client (1/2) Support automatisé Bon nombre d’événements peuvent amener à contacter le Client : envoi de facture, carte bientôt expirée, échecs de paiement, avis de prélèvement … Par défaut, les liens présents dans les notifications e-mail de ProAbono envoient vers une version non-intégrée du portail client. Il est […]

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Importer des clients et des abonnements

Vous avez déjà des clients et/ou des abonnements en cours, et vous voulez les importer. Vous pouvez les importer de deux façons : Par API : https://docs.proabono.com/api/ Depuis un fichier CSV. 1 – Importer par API La documentation de l’API est très détaillées. Vous serez sans doute intéressés par : Créer un Client (Customer) Créer un […]

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Comprendre ProAbono

ProAbono n’est ni un CRM, ni un ERP, ni une passerelle de paiement. C’est un Système de gestion d’abonnement. Il est conçu pour s’intégrer dans votre système d’information pour automatiser et simplifier tous les process liés à la facturation récurrente. Les concepts-clés : Client Un Client (ou Customer) dans ProAbono est une référence à un utilisateur […]

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Intégration du Portail Client (1/2)

< Article précédent : Présentation du Portail Client Pourquoi intégrer le Portail Client ? Pour rendre vos clients autonomes et réduire les appels au support client Pour disposer au plus vite des élément essentiels de la gestion d’abonnement Pour ne pas avoir à coder et recoder cette partie si vous avez une langue, une devise […]

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Créer un Client

Un client peut être créé/déclaré : Depuis le Backoffice, Avec l’API. 1 – Depuis le Backoffice Pour créer/déclarer un client, vous pouvez fournir certaines informations afin de mieux l’identifier par la suite. 2 – Avec l’API Veuillez lire comment créer/déclarer/mettre à jour un client : https://docs.proabono.com/api/#create-a-customer

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Ajouter une entrée dans la balance client

La nouvelle entrée peut être une entrée de débit ou une entrée de crédit. Une entrée de débit pour facturer votre client pour une mission ponctuelle, une formation, … Une entrée de crédit pour un cadeau, un remboursement, un ajustement, … 4 étapes pour ajouter une nouvelle entrée dans la balance d’un client Accéder à la […]

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